Abrir, controlar y cerrar la caja

La caja reúne los cobros y movimientos de una sesión de trabajo. Antes de vender, comprueba el usuario, la terminal y la caja que utilizarás. Una misma caja no admite dos aperturas simultáneas.

Antes de comenzar#

• Inicia sesión con un usuario autorizado para abrir o administrar caja.
• Comprueba que el punto de cobro esté activo y corresponda a esta terminal.
• Cuenta el efectivo del fondo inicial. Ese importe es una apertura; no representa una venta.

Abrir la sesión#

1. Pulsa Abrir caja en la barra superior o en la vista de caja.
2. Escribe el Monto de apertura, mayor o igual a cero.
3. Agrega una nota si necesitas identificar el turno o explicar el fondo.
4. Confirma y espera el estado de caja abierta antes de cobrar.

Si se informa que la caja ya está abierta por otro usuario, revisa la sesión existente con el responsable. No registres otra apertura para intentar corregir una asignación de terminal.

Registrar ingresos y retiros#

1. Con la caja abierta, pulsa Ingreso o Retiro.
2. Selecciona Efectivo, Tarjeta o SINPE y escribe un monto mayor que cero.
3. Indica un detalle de al menos tres caracteres que permita reconocer el movimiento.
4. Confirma y revisa los nuevos montos esperados.

Usa estos movimientos para entradas o salidas de caja que corresponda registrar por separado. El cobro de una venta, un abono y una devolución tienen sus propios flujos; registrarlos otra vez manualmente duplicaría su efecto.

Revisar la caja durante el turno#

La vista de caja muestra el saldo inicial, la venta neta, las devoluciones, el efectivo que debe haber y el total esperado. La conciliación separa bruto, devoluciones, neto, ingresos, retiros y esperado por método. Pulsa Refrescar para solicitar una lectura actual.

Cerrar el turno#

1. Pulsa Cerrar caja.
2. Cuenta e ingresa por separado efectivo, tarjeta y SINPE. Utiliza los comprobantes correspondientes para los pagos no efectivos.
3. En colones puedes usar el Contador de billetes. Este actualiza el efectivo contado; ajusta manualmente si necesitas incorporar monedas.
4. Revisa los importes antes de confirmar. El sistema conserva esperado, contado y diferencia de cada método.
5. Consulta el resultado en Reportes → Cierres de caja; allí puedes revisar y reimprimir el cierre según tus permisos.

Si los montos no coinciden#

Verifica el fondo inicial, el método de cada venta, los movimientos y las devoluciones. Si una venta fue registrada con un método incorrecto, utiliza la corrección de pago cuando esté disponible; no compenses con movimientos arbitrarios.