Consultar reportes de ventas, caja e inventario
Elige el reporte adecuado, aplica filtros y revisa los límites de costos, estados fiscales y exportaciones.
La sección Reportes organiza consultas de la operación. Empieza por la pregunta que quieres resolver y utiliza el reporte correspondiente. Las opciones visibles dependen del acceso del usuario.
Elegir el reporte#
| Reporte | Para qué sirve |
|---|---|
| Facturas | Localizar ventas, consultar comprobantes y acceder a reimpresión, PDF, correo y acciones autorizadas. |
| Reportes fiscales | Consultar documentos e impuestos con filtros de estado y ambiente. |
| Facturas recibidas | Analizar documentos recibidos y su estado receptor. |
| Cierres de caja | Comparar esperado, contado y diferencias; reimprimir o reenviar cierres. |
| Ventas y analítica | Revisar tendencias, métodos de pago y productos vendidos. |
| Ganancias | Ver venta neta, costo vendido y margen bruto basado en los costos registrados. |
| Valor de inventario | Revisar existencias valorizadas y artículos con costos pendientes. |
| Movimientos de inventario | Consultar el historial por producto, fecha y tipo de movimiento. |
Preparar una consulta útil#
- Abre el reporte y establece el período mediante Desde y Hasta o un filtro rápido disponible.
- Aplica los filtros necesarios, por ejemplo caja, producto, tipo de documento, proveedor, estado o ambiente.
- Solicita la consulta o actualización y espera a que termine la carga.
- Comprueba el rango y número de resultados; utiliza la paginación para revisar el detalle.
- Antes de exportar, verifica que los filtros reflejen el alcance que necesitas compartir.
Leer correctamente ganancias#
El reporte utiliza el costo guardado en las líneas vendidas y muestra cobertura de costos. Si hay líneas sin costo válido, la ganancia puede estar sobreestimada. Completar el costo actual de un artículo no significa que todas las ventas históricas hayan adquirido ese costo.
El margen que presenta este reporte corresponde a ventas y costo vendido del alcance consultado. No lo interpretes como una utilidad final que ya descuenta todos los gastos administrativos, financieros o tributarios.
Comparar caja y ventas#
Los cierres incluyen fondo inicial y movimientos de caja, además de los efectos del cobro. Un total de ventas y un total esperado en caja pueden responder a conceptos distintos. Revisa método, devoluciones y movimientos antes de concluir que existe una diferencia.
Revisar reportes fiscales#
Comprueba siempre ambiente y estados incluidos. Una consulta que incluya pendientes o errores tendrá una composición distinta de otra limitada a documentos aceptados. Los reportes son una salida del software; revisa el detalle y los criterios con el responsable antes de utilizarlos en un proceso contable.
Exportar o compartir#
Utiliza únicamente los formatos y acciones que ofrece el reporte abierto. Algunas vistas disponen de exportación, otras de impresión o envío por correo. Verifica el archivo generado o el resultado del envío y limita los datos compartidos a los que necesita el destinatario.
Si no aparece información#
Limpia filtros, amplía el período y revisa la caja o el ambiente seleccionado. Si el reporte está restringido, consulta tus permisos. No cambies ni repitas ventas para intentar hacerlas aparecer en una consulta.