Cobrar una venta desde el POS
Selecciona cliente, revisa productos e impuestos y registra pagos en efectivo, tarjeta, SINPE o combinados.
La sección Venta permite preparar un carrito y registrar el cobro. Para una cuenta procedente de Restaurante, conserva el contexto de la cuenta y verifica que el total a cobrar corresponda a ella.
Preparar la venta#
- Confirma que tu caja esté abierta.
- Busca o escanea los productos y agrégalos al carrito.
- Revisa cantidades, precios y productos seleccionados. Los artículos de precio variable pueden solicitar el importe de esa venta.
- Busca el cliente y selecciona el registro correcto. Para una operación que necesita identificación o crédito, revisa sus datos antes de cobrar.
- Si corresponde y tu acceso lo permite, aplica el descuento disponible. El Descuento global se aplica a toda la venta.
- Revisa subtotal, descuento, IVA y total.
Registrar el pago#
- Abre el panel Cobro de venta.
- Selecciona la condición de venta. Para una venta de contado, elige el método efectivamente recibido.
- En efectivo, escribe el monto recibido o utiliza Exacto. Comprueba el cambio antes de entregarlo.
- Para pago combinado, distribuye los importes entre efectivo, tarjeta y SINPE según el cobro real.
- Registra una referencia cuando corresponda y una nota si necesitas incluir una indicación de la venta.
- Confirma una sola vez y espera el resultado. En el panel de cobro, F10 confirma, F1–F4 cambian de método y Esc cierra.
| Dato | Qué revisar |
|---|---|
| Total venta | Valor de los productos, descuentos e impuestos. |
| Redondeo | Ajuste operativo cuando está habilitado para efectivo en colones. |
| Total a cobrar | Importe que se liquida con la configuración aplicable. |
| Cambio | Diferencia a entregar al cliente cuando paga en efectivo. |
Crédito y saldo a favor#
Una venta a crédito requiere un cliente real con límite configurado y disponibilidad suficiente. El panel muestra disponible, monto a financiar, plazo y abono inicial. El saldo a favor pertenece al cliente seleccionado y requiere autorización para aplicarlo; no se puede utilizar con el cliente general. Consulta Clientes y créditos.
Comprobar el resultado#
Después del cobro, revisa la última venta y su cambio. El ticket se imprime según la configuración: automáticamente, mediante ventana de impresión o solo cuando lo solicites. Puedes usar Imprimir en el último ticket. Una impresión fallida no prueba que la venta haya fallado: verifica el historial antes de volver a cobrar.
Cuando el sistema impide cobrar#
- Caja sin abrir: abre la sesión asignada a tu terminal.
- Stock insuficiente: verifica el producto y la cantidad; la política de inventario puede bloquear la operación.
- Datos fiscales incompletos: corrige el producto o cliente indicado antes de continuar.
- Total distinto de la cuenta del restaurante: revisa esa cuenta; el servicio impide registrar un cobro incongruente.