Administrar clientes, crédito y abonos

Clientes reúne los datos de contacto e identificación. Créditos muestra las cuentas por cobrar, sus saldos y vencimientos. El saldo que un cliente debe y el saldo a favor que puede usar son conceptos distintos.

Registrar un cliente#

1. En Clientes, pulsa Nuevo cliente.
2. Completa nombre, identificación y tipo fiscal cuando corresponda.
3. Agrega teléfono y correo que el cliente haya proporcionado.
4. Completa actividad económica y dirección si son necesarias para la operación.
5. Para permitir ventas a crédito, define Límite de crédito y Plazo crédito (días).
6. Guarda y comprueba el registro mediante búsqueda por nombre, cédula, teléfono o correo.

El cliente general tiene un tratamiento especial: la interfaz no permite editarlo como un cliente normal y no puede comprar a crédito ni recibir saldo a favor.

Vender a crédito#

1. En Venta, selecciona al cliente real.
2. Abre el cobro y selecciona la condición de crédito.
3. Comprueba disponible, monto a financiar, plazo y abono inicial.
4. Confirma solo cuando el importe y el cliente sean correctos.

El servicio comprueba el límite y los saldos abiertos. No basta con escribir una nota que diga “crédito”; debes utilizar la condición correspondiente.

Consultar cuentas pendientes#

Abre Créditos desde la barra superior. Puedes buscar un cliente o un crédito y revisar saldo pendiente, vencido, créditos abiertos y resultados del filtro. Al seleccionar un cliente verás límite, saldo abierto y disponible. Abre el detalle de una cuenta para consultar sus movimientos, métodos, referencias y recibos.

Registrar un abono#

1. Abre tu caja y entra a Créditos con permisos de cobro.
2. Selecciona la cuenta específica para abonarla, o el cliente y Abono global para distribuir un importe entre sus cuentas abiertas.
3. Indica monto, método y referencia o nota aplicable.
4. Comprueba que el abono no supere el saldo pendiente.
5. Confirma y revisa el saldo nuevo y las cuentas afectadas en el recibo.
6. Usa Enviar recibo si necesitas compartirlo por los canales disponibles y configurados.

Un abono global se distribuye entre cuentas abiertas; revisa el detalle de asignación del resultado. No dupliques el abono mediante un ingreso manual a caja.

Saldo a favor#

El catálogo de clientes muestra el saldo a favor disponible cuando existe. Este puede originarse en el flujo de ajustes de venta y aplicarse en un cobro autorizado. Consulta devoluciones y saldo a favor para registrar el motivo y el importe correctamente.

Si no puedes registrar el abono#

Comprueba caja abierta, permisos, estado de la cuenta y monto. Una cuenta pagada o anulada no acepta abonos, y el sistema rechaza un monto superior al saldo de la cuenta o del cliente en el abono global.